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La agresión contra Ucrania por parte de la Federación Rusa que comenzó hace dos años ha creado un caos geopolítico en las fronteras de la Unión Europea y el flanco oriental de la OTAN. La importante subida de los precios de la energía y de las materias primas agrícolas exportadas por los dos países actualmente en guerra ha introducido un nuevo actor en la escena económica europea. Se trata de Turquía, que poco después del estallido de la guerra, pese a no pertenecer a la Unión Europea, consiguió aumentar sus beneficios al convertirse en un importante proveedor de energía y cereales de buena parte de los 27 países de la UE. Aprovechando el embargo impuesto a la Federación Rusa y la denuncia unilateral por parte de Rusia del acuerdo sobre el transporte de cereales en el Mar Negro, Turquía se ha transformado lenta pero inexorablemente de exportador de energía (gas, petróleo, de origen ruso) en gran exportador de cereales. Tras el récord de exportaciones de cereales del año pasado, los productores turcos de harina esperan que este año también sea bueno para ellos, con unas exportaciones de harina que superarán el valor del año pasado.
La Federación Rusa ha anunciado que prohibirá las exportaciones de trigo duro a mediados de este año, concretamente hasta finales de junio, alegando la necesidad de proteger su seguridad alimentaria. El trigo duro es conocido por ser el principal ingrediente de la pasta y Rusia, a pesar de tener el mérito de ser el mayor exportador de grano del mundo, produce poco de este trigo duro. Para quienes no estén familiarizados con el término, el trigo duro es una variedad de trigo (Triticum durum) conocida por su alto contenido en gluten y la dureza de sus granos. Este tipo de trigo suele utilizarse para producir harina de trigo duro, que se emplea principalmente para fabricar pastas como espaguetis, fideos y otros productos similares. Por su alto contenido en gluten, la harina de trigo duro tiene propiedades panificables superiores, ya que aporta estructura y elasticidad a la masa.
Tras el anuncio de Rusia de prohibir la exportación de este producto, Turquía no perdió el tiempo y entró en el juego. A principios de febrero, según los comerciantes, Turquía pasó de importador de grano a exportador tras vender en subasta no menos de 150.000 toneladas de trigo duro en el mercado exterior. Es bien sabido que la principal fuente de las importaciones de trigo y cereales de Turquía suele ser de origen ruso, pero al mismo tiempo tampoco se han descuidado las importaciones de cereales ucranianos, que tienen una participación masiva en la balanza comercial. Sin embargo, la última cosecha de trigo duro de Turquía (2023) fue extremadamente buena, lo que ha hecho que las reservas del país se sitúen en niveles elevados. Estos factores han ayudado a la economía turca, que en los últimos meses ha exportado mucho trigo, incluido el duro, a países de Oriente Medio y el Mediterráneo. En estos países, el suministro de trigo, especialmente de trigo duro, es escaso, lo que provoca una mayor demanda.
Se puede afirmar que desde que Rusia atacó Ucrania hace dos años, el orden comercial en la región de Europa del Este se ha reconfigurado tanto en términos de mercados alimentarios como energéticos. Si antes del estallido del conflicto ruso-ucraniano Turquía sólo soñaba con desempeñar un papel activo en el mercado de exportación de petróleo y gas, ahora ya es una realidad. Y todo ello fue posible después de que Recep Tayyip Erdoğan hiciera lo que los dirigentes de Bruselas consideran un pacto con el diablo, es decir, con Rusia. Paralelamente, aunque la guerra dista mucho de haber terminado, una importante empresa turca figura entre los primeros inversores que construyen fábricas en Ucrania. Se trata de la empresa Baykar, conocida por ser la fabricante de los famosos drones de guerra Bayraktar. Esto demuestra que la guerra ha sido buena para la economía turca, como demuestra el hecho de que las exportaciones de las empresas armamentísticas turcas crecieran un 27% sólo el año pasado, hasta alcanzar la cifra récord de 5.500 millones de dólares. Al mismo tiempo, Turquía, situada a las puertas entre Europa y Asia, es un puente entre el gas natural producido por Azerbaiyán y suministrado a los países de la Unión Europea.
El nuevo papel de Turquía en la exportación de cereales
Para analizar el nuevo papel de Turquía en el mercado de exportación de trigo, hay que tener en cuenta que, a pesar de estar sometida a sanciones económicas, Rusia ha conseguido aumentar significativamente sus exportaciones de grano en 2023. Así, de una cantidad de 52.000 toneladas en 2022, la Federación Rusa pasó a exportar 657.000 toneladas de trigo el año pasado. Los principales países que han importado trigo ruso son interesantes. Entre ellos figuran Italia, miembro de la UE y la OTAN, Túnez y, por último, Turquía.
En el caso de Turquía, los especialistas del Departamento de Agricultura estadounidense esperan una abundante cosecha de trigo, maíz y cebada en la campaña 2023-2024. Esto provocará una disminución de las importaciones de cereales que necesita la propia población turca, mientras que las exportaciones de trigo alcanzarán máximos históricos. En otras palabras, las empresas turcas intermediarán en la venta de grano ruso a terceros países, incluso a países de la UE. Según los mismos expertos del Departamento de Agricultura de EE.UU., las exportaciones turcas de harina y pasta procedentes de la transformación del trigo serán mucho mayores de lo previsto.
Si se comparan sólo los seis primeros meses de la campaña 2022-2023 con los de la 2023-2024, se observa un aumento del 28% en las exportaciones de harina de trigo. Las exportaciones de harina de trigo fueron de 2,1 millones de toneladas y la principal razón de este aumento se debe a la demanda de los países africanos que tradicionalmente eran clientes de Rusia y Ucrania.
En el caso de Ucrania, la producción y la exportación de cereales dependen actualmente de la guerra, del estrecho corredor de tránsito para los barcos que transportan productos ucranianos a través del Mar Negro y, por último, de las tensiones con algunos países de la UE (Polonia, Rumanía, Bulgaria y Hungría), a través de los cuales el trigo y otros cereales deben llegar a los mercados internacionales por vía terrestre (camiones, trenes). Después de que algunos países de Europa del Este, vecinos de Ucrania, se unieran y dijeran que ya no acogían el grano ucraniano en sus mercados, el gobierno de Ankara impuso la primavera pasada un arancel del 130% a las importaciones de trigo, maíz y otros cereales procedentes de Ucrania. Dado que antes no se gravaban las importaciones, algunos comerciantes creen que Ankara tomó la decisión para proteger al sector agrícola turco antes de las elecciones y la nueva cosecha. También hasta el año pasado, el Estado turco era el mayor importador de trigo y cebada de Ucrania. Por ejemplo, en el primer trimestre del año pasado, el 42% de la producción ucraniana de cebada se destinó a Turquía.
Aplazada la reunión entre Erdoğan y el presidente ruso
Según fuentes diplomáticas turcas, la reunión prevista para febrero de este año entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha sido aplazada a una fecha aún incierta. El propósito anunciado de la reunión era alcanzar un posible acuerdo que facilite a Ucrania la exportación de grano a través del Mar Negro.
Mientras tanto, se ha producido otro cambio notable en el mercado del trigo. Kazajstán, conocido por ser el mayor productor de trigo de Asia Central, ha subido tres puestos (del séptimo al cuarto) en la clasificación de proveedores de trigo duro a la UE, siendo Italia, con diferencia, el mayor receptor. Sin ir más lejos, el trigo duro de Kazajstán ha sustituido al de Ucrania en el mercado polaco. Kazajstán, con una agricultura dominada por los cereales, también es importador. Curiosamente, sólo en enero importó de Turquía un 42% más de grano que en el mismo periodo del año anterior. Según los expertos, la apertura de Turquía al mercado internacional del trigo duro ha impedido que los precios de la pasta se disparen como en 2021. El vacío dejado por el hundimiento de la producción en países afectados por la sequía, como Canadá, ha sido cubierto por los cereales turcos.
En este contexto, los analistas de la empresa de inteligencia agrícola Areté creen que Turquía usurpará el puesto de Canadá en el mercado del trigo duro de la UE en la campaña 2023-24. La Organización Nacional de Productores de Harina de Turquía ha anunciado que en 2023 alcanzaron un récord de exportaciones de harina: 3,6 millones de toneladas a 166 países y el objetivo de exportación para este año se ha fijado en 4 millones de toneladas de harina.