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Il Partito ECR ha pubblicato un rapporto dell’aprile 2024 sulla trasformazione del settore bancario nell’Unione Europea e nel Nord Europa e sul suo impatto sulla concorrenza del settore negli Stati baltici.
I suoi autori sono stati Gundars Bērziņš, Preside della Facoltà di Business, Management ed Economia dell’Università della Lettonia, membro del consiglio della SSE Riga Foundation e membro del Consiglio dell’UL Student Business Incubator; Ramona Rupeika – Apoga, Capo del Dipartimento di Finanza e Contabilità dell’Università della Lettonia; Jānis Priede, professore associato e lettore di matematica applicata presso il Centro di ricerca accademico per i sistemi fluidi e complessi dell’Università di Coventry; ed Elmārs Kehris, economista specializzato in analisi finanziaria, ricerca economica, digitalizzazione e gestione di progetti, nonché CEO ed economista di KEKonsultācijas.
Il rapporto delinea le diverse incertezze che il sistema bancario ha affrontato e continuerà ad affrontare nella prima metà del secolo attuale e in tutta l’Unione Europea. Di recente, la più grande minaccia economica è stata l’inflazione, con un aumento vertiginoso nel 2021 che non è stato completamente controllato fino a settembre 2023 (Fonte: Statista). Nella seconda metà del 2023, il 44% delle persone considererà l’aumento dei prezzi, l’inflazione e il costo della vita come una questione nazionale importante nell’Unione Europea.
Per quanto riguarda la regione baltica, dopo aver ottenuto l’indipendenza l’Estonia e la Lituania hanno aperto le loro economie alle banche straniere, mentre la Lettonia originariamente mirava a diventare un hub finanziario per la Russia e la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).
Di conseguenza, oltre l’85% delle attività bancarie di Estonia e Lituania sono controllate da istituti di proprietà straniera, mentre nel caso della Lettonia la percentuale è del 76%. In tutti e tre i casi, una maggiore partecipazione nazionale aumenterebbe la concorrenza all’interno del mercato baltico rispetto alla più ampia regione nordica.
Dal 2009 al 2022, l’UE ha registrato un calo significativo degli uffici bancari (40%) e dei dipendenti (20%). L’Estonia e la Lituania hanno contrastato questa tendenza con una continua crescita dei dipendenti, ma la Lettonia ha subito un drammatico crollo del 57% del personale bancario, il calo più drastico di tutta l’Europa.
La Lettonia e la Lituania hanno un rapporto tra depositi e prestiti tra i più alti d’Europa. Tuttavia, i mutuatari dei Paesi Baltici devono costantemente far fronte a tassi di interesse superiori alla media dell’Eurozona, il che suggerisce che la concorrenza potrebbe essere migliorata.
Per quanto riguarda la mobilità dei clienti, la Lettonia (26%) e la Lituania (22%) sono piuttosto indietro rispetto alla media UE (29%). La stessa tendenza è visibile nei mutui, dove la media UE è del 2,4%, l’Estonia dell’1,6%, la Lettonia solo dello 0,9% e la Lituania di un marginale 0,8%. Per la terza volta, questi scarsi livelli di mobilità dei clienti potrebbero indicare alternative limitate per i clienti della regione baltica, ma anche procedure di cambio complesse, che a loro volta erodono ulteriormente la concorrenza.
Per quanto riguarda il tasso di penetrazione dell’online banking nel 2023, Estonia e Lettonia hanno superato l’80%, mentre la Lituania non ha ancora raggiunto la stessa percentuale. Tuttavia, questi tre Stati sono tra i tredici Stati membri con un tasso di penetrazione più elevato.
Il rendimento del capitale proprio è più alto in Lettonia e Lituania, con il 25% (dati di marzo 2023); l’Estonia si attesta al 20%, comunque quasi il doppio della media UE (10,4%). Tali livelli di redditività sono eccellenti per gli azionisti delle banche e per la stabilità del sistema bancario, ma vanno a scapito dei clienti delle banche che beneficerebbero di una maggiore concorrenza, come già argomentato in precedenza.
Anche i livelli di efficienza si mantengono su livelli elevati, con un rapporto costi/ricavi di appena il 30% in Lettonia, il 35% in Lituania e il 38% in Estonia, ben al di sotto del 57% dell’intera Unione Europea (dati di giugno 2023).
Fonte dell’immagine: Prof. Dr. Gundars Bērziņš (Università della Lettonia)