Cosa sta realmente accadendo alle case automobilistiche europee

L’industria automobilistica tedesca: avanguardia o crisi?

Thomas Schäfer, recentemente diventato capo della Volkswagen, ha fatto una dichiarazione importante al suo team di gestione che ha suscitato un certo scalpore nel mercato automobilistico. Ha sottolineato che gli alti costi di produzione e manutenzione delle auto, il calo della domanda e la crescente concorrenza, in particolare nel mercato delle auto ibride, stanno mettendo a rischio il futuro della nota casa automobilistica. Anche molti produttori asiatici altamente competitivi si contendono una fetta di mercato, il che rappresenta una sfida significativa per Volkswagen.

In qualità di leader di un gruppo automobilistico che comprende marchi prestigiosi come Audi, Lamborghini, Ducati, Bentley, Porsche, SEAT e Škoda, Volkswagen deve affrontare queste sfide, altrimenti potrebbe portare all’implosione dell’azienda. Questo rischio potrebbe avere effetti di vasta portata sull’economia tedesca ed europea.

Il 2022 ha visto Volkswagen emergere come il più grande produttore di auto a livello globale, con un fatturato sbalorditivo. Nel primo semestre del 2023, le vendite dell’azienda hanno registrato un impressionante aumento del 18% rispetto all’anno precedente, con un fatturato di 156 miliardi di euro. Tuttavia, non è solo Volkswagen a godere di un trend positivo: anche altre due case automobilistiche tedesche, BMW e Mercedes, si trovano in una situazione invidiabile. Nonostante ciò, gli imprenditori tedeschi – in particolare quelli del settore automobilistico – hanno espresso preoccupazione per gli ostacoli burocratici e per l’instabilità del clima geopolitico e geoeconomico tra la Cina, l’Unione Europea e il mondo occidentale nel suo complesso.

L’industria automobilistica si trova ad affrontare una pletora di sfide che richiedono un’attenzione immediata, e le case automobilistiche sono in prima linea in queste sfide. Devono affrontare più trasformazioni contemporaneamente, come il passaggio ai veicoli elettrici e lo sviluppo di software che soddisfino le richieste del mercato. L’elettrificazione della flotta è una trasformazione significativa che richiede investimenti sostanziali in ricerca e sviluppo, infrastrutture e capacità produttive. Inoltre, è fondamentale lo sviluppo di software avanzati in grado di tenere il passo con l’evoluzione della domanda del mercato di funzionalità quali la guida autonoma, la connettività e le interfacce utente.

Tra gli esperti del settore cresce la preoccupazione che, mentre le case automobilistiche possono essere in grado di superare la tempesta provocata dall’emergere di nuove tecnologie come i veicoli elettrici, lo stesso non si può dire per i fornitori che producono componenti per i tradizionali motori a combustione o cambi. Questi fornitori corrono rischi significativi e potrebbero non sopravvivere al passaggio ai veicoli elettrici.

Questo scenario potrebbe avere implicazioni di vasta portata per l’industria automobilistica nel suo complesso, in quanto la catena di fornitura deve essere robusta e resiliente per garantire che l’industria possa continuare a soddisfare le richieste dei consumatori di tutto il mondo. Il passaggio ai veicoli elettrici è un processo complesso e sfaccettato, il cui successo dipenderà dalla capacità di tutti gli attori della catena di fornitura di adattarsi e innovare.

Per garantire che il settore possa soddisfare le esigenze dei consumatori e rimanere competitivo, la catena di approvvigionamento deve essere forte, agile e adattabile. Ciò significa che i fornitori devono essere in grado di orientarsi verso la produzione di componenti per i veicoli elettrici, pur continuando a produrre componenti per i tradizionali motori a combustione e per i cambi, dato che la domanda di questi prodotti diminuisce gradualmente.

In generale, il successo dell’industria automobilistica nei prossimi anni dipenderà dalla capacità di tutti gli attori della filiera di navigare in questa complessa transizione e di lavorare insieme per garantire che il settore possa continuare a soddisfare le esigenze in evoluzione dei consumatori di tutto il mondo.

In particolare, l’industria automobilistica tedesca sta affrontando una sfida significativa in Cina, che rappresenta il 40% dei ricavi generati dalle tre principali case automobilistiche tedesche. Tuttavia, la Cina è emersa come nuovo attore commerciale nel settore automobilistico e la tendenza è cambiata drasticamente. Nel 2022, la Germania ha esportato 2,6 milioni di veicoli, mentre la Cina ne ha esportati circa 3 milioni. Questo spostamento dell’equilibrio di potere ha implicazioni significative per l’industria automobilistica tedesca, che tradizionalmente è stata uno dei principali esportatori di automobili al mondo. Pertanto, il settore deve agire rapidamente e adattarsi a questo panorama in evoluzione investendo in nuove tecnologie, espandendosi in nuovi mercati e formando partnership strategiche con altri operatori del settore per garantire il suo continuo successo.

Oltre a questo, è importante notare che al momento ci sono anche due grandi preoccupazioni che l’industria automobilistica sta affrontando. Uno è lo scenario attuale, l’altro è la transizione ecologica in corso che pone sfide alla sostenibilità del settore. Il Gruppo Volkswagen ha registrato un calo significativo nelle vendite di veicoli elettrici. I dati di vendita variano dal -30% al -70% a seconda del marchio e del mercato. Anche nel mercato cinese, fortemente orientato verso i veicoli elettrici, il marchio Volkswagen è riuscito ad assicurarsi solo una quota di mercato del 2%, collocandosi come partner di secondo livello. Questo problema ha avuto ripercussioni anche sull’occupazione nel settore, con solo 3,5 milioni di auto tedesche prodotte in Germania nel 2022. Nonostante il settore impieghi direttamente 900.000 persone tra case automobilistiche e fornitori esterni, i numeri della produzione sono stati influenzati dai bassi numeri di vendita dei veicoli elettrici.

L’automobile, tuttavia, è un bene molto importante da esportare: Il 16% delle esportazioni tedesche è costituito da automobili, che rappresentano oltre il 50% del valore aggiunto lordo del settore automobilistico dell’Unione Europea. È quindi inevitabile che il settore automobilistico tedesco rappresenti un vero e proprio patrimonio europeo.

L’industria automobilistica tedesca, da parte sua, sta impiegando ingenti risorse per tenere il passo: esse rappresentano il 35% degli investimenti fissi lordi nel settore manifatturiero, il 42% della ricerca e dello sviluppo, raggiungendo il 64% della ricerca condotta da altre aziende, quindi non espressamente legata ai metodi di produzione manifatturiera. Le case automobilistiche hanno depositato circa la metà dei brevetti totali nel 2017, in aumento rispetto alla stessa cifra del 2005 (33%). Questo peso specifico aumenta esponenzialmente se si considera che tutte le aziende hanno sedi e stabilimenti in città e contee tedesche che in passato non godevano di un settore industriale particolarmente fiorente. Basti pensare che il 47% dei lavoratori di Wolfsburg – la città dove ha sede la Volkswagen – è impiegato nel settore automobilistico, o del Land Baden-Württemberg dove hanno sede Mercedes-Benz, Porsche e Bosch. Non ci sarebbe quindi una crisi economica “generale” se il mercato dovesse subire una grave contrazione, ma piuttosto molte crisi locali disastrose, che minerebbero la coesione sociale della Germania.

Un altro problema è causato dalla reputazione del marchio: il “Dieselgate” del 2015 ha portato a un calo di 166.000 auto di altri marchi tedeschi in America, con una perdita di fatturato pari a 7,7 miliardi di dollari (-25% sul 2014). Il sostegno politico tedesco al settore è certamente diminuito dopo quel caso, ma sono rimaste le forti agevolazioni fiscali per le auto aziendali, che permettono ai dipendenti di rinunciare a parte del loro stipendio in cambio di un veicolo di alta gamma – tedesco -: basti pensare che quasi il 70% delle auto nuove in Germania sono acquistate dalle aziende e vengono utilizzate principalmente per gli spostamenti personali dei dipendenti.

Tuttavia, non mancano le voci di economisti e consulenti che sottolineano come una “salvezza a tutti i costi” del settore automobilistico potrebbe portare a crisi più grandi. “Le automobili sono la più grande manifestazione della totale attenzione della Germania per l’ingegneria meccanica. I continui problemi con il software Volkswagen sottolineano che sarà difficile reinventarsi in un mondo sempre più digitalizzato quando il sistema economico è ottimizzato per sfornare costose meraviglie meccaniche”, afferma Christoph Bornschein, consulente di TLGG. Rüdiger Bachmann, dell’Università di Notre Dame, gli fa eco: “Riponendo un po’ più di fiducia nelle forze di mercato, i politici tedeschi vedrebbero aprirsi uno spazio economico che potrebbe essere facilmente riempito in caso di declino della produzione automobilistica tedesca”.

Spazio economico che verrebbe coperto dallo sviluppo di servizi di mobilità alternativi all’auto – e con effetti positivi anche sull’ambiente – o da una maggiore domanda nel settore informatico, convertendo anche il campo di studi preferito dagli studenti tedeschi, che potrebbero progressivamente ridurre le iscrizioni a ingegneria meccanica per favorire nuove specializzazioni. Ci sarebbe bisogno di meno sussidi, che potrebbero essere facilmente riconvertiti in più capitale disponibile per le start-up innovative in altri settori.

Ma possiamo considerare il fenomeno solo a livello locale? crisi locali? Ci sono esempi di crisi locali che si sono rivelate esperienze positive per le comunità colpite. Un buon esempio è Eindhoven, la “capitale” della Philips olandese, che oggi ospita migliaia di piccole aziende che producono principalmente chip. Questo ha reso la città una delle più ricche d’Europa. Allo stesso modo, Espoo, la sede di Nokia, ha visto il successo quando ha iniziato a produrre apparecchiature di rete per le telecomunicazioni dopo la chiusura dell’azienda. Anche nel caso di Wolfsburg, i fornitori potrebbero continuare a lavorare con altre case automobilistiche e la stessa Volkswagen potrebbe convertire la sua produzione in veicoli di fascia alta a bassa velocità di produzione o diventare un pioniere nelle strategie di mobilità sostenibile. Esistono quindi diversi modi per trasformare una crisi in un’opportunità di crescita e sviluppo.

È fondamentale considerare che un settore incredibilmente significativo, che rappresenta l’eccellenza europea nel mondo, non dovrebbe ricevere aiuti politici e istituzionali in un contesto di concorrenza sleale con altri Paesi. La proposta di regolamento per vietare la produzione di auto con motore a combustione a partire dal 2034 sembra essere una mera tattica per sostenere i produttori tedeschi nello smaltimento dei veicoli elettrici invenduti, piuttosto che una vera e propria strategia ambientale. Questa mossa creerebbe un campo di gioco ingiusto nell’industria automobilistica, fornendo ai produttori tedeschi un vantaggio sleale rispetto ai loro concorrenti.